今年的烏鎮(zhèn)世界互聯(lián)網(wǎng)大會發(fā)布報告顯示中國數(shù)字經(jīng)濟飛速發(fā)展，2021年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達到45.5萬億元，占GDP比重達到39.8%；我國一體化大數(shù)據(jù)中心完成布局、“東數(shù)西算”工程全面啟動，物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域加速發(fā)展，數(shù)據(jù)安全保護體系初步建立……
數(shù)字經(jīng)濟為推動經(jīng)濟增長的主要引擎之一，數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)資料，算力成為生產(chǎn)力，作為算力底座的數(shù)據(jù)中心行業(yè)隨之成為熱點行業(yè)。
現(xiàn)階段，從數(shù)據(jù)中心需求端來看，視頻、游戲、電商等互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)需求占到70%左右，金融、政務(wù)、制造、教育等傳統(tǒng)行業(yè)需求約占到30%?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)是數(shù)據(jù)中心大的“行業(yè)客戶”。從供應(yīng)端來看，阿里、騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)大廠積極布局數(shù)據(jù)中心，和電信、聯(lián)通、移動三大運營商以及像萬國、世紀互聯(lián)、光環(huán)新網(wǎng)等第三方數(shù)據(jù)中心服務(wù)商形成競合關(guān)系。出于成本和安全的考慮，互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心成為趨勢，同時，推動新技術(shù)在數(shù)據(jù)中心中應(yīng)用成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競爭力的體現(xiàn)。
未來隨著數(shù)字與產(chǎn)業(yè)的融合加速，數(shù)字消費、無人駕駛、智能制造等與產(chǎn)品、技術(shù)、應(yīng)用不斷迭代，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的到來將成為數(shù)據(jù)中心爆發(fā)的又一階段。
數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場規(guī)模快速增長
新基建政策以來，數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場迎來快速發(fā)展，據(jù)科智咨詢統(tǒng)計，2021年，中國傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模達到1182.2億元，同比增長18.9%。未來，隨著5G、AI、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，IDC行業(yè)迎來新一輪的發(fā)展機遇。
圖表 1 2016-2021年中國傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模及增速(億元)
產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將是數(shù)據(jù)中心的需求下一個“爆發(fā)點”
從互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展歷史來看，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展經(jīng)歷4個階段：第一，互聯(lián)網(wǎng)1.0階段完成了傳統(tǒng)廣告業(yè)數(shù)據(jù)化；第二，互聯(lián)網(wǎng)2.0階段完成了內(nèi)容產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)化；第三，移動互聯(lián)網(wǎng)階段完成了生活服務(wù)業(yè)數(shù)據(jù)化；第四，萬聯(lián)網(wǎng)階段，就是萬物皆可相連，一切皆被數(shù)據(jù)化的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代。
現(xiàn)階段，中國互聯(lián)網(wǎng)處于移動互聯(lián)網(wǎng)階段，也就是消費互聯(lián)網(wǎng)時代，萬物互聯(lián)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)還未到來。消費互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對數(shù)據(jù)中心的需求仍然占主導地位，約占70%的份額，主要來自視頻、電商、游戲、媒體/搜素等。
數(shù)字經(jīng)濟上升為國家戰(zhàn)略，隨著5G的建設(shè)加速、AI等數(shù)字技術(shù)成熟、數(shù)字技術(shù)與產(chǎn)業(yè)融合成為必然趨勢，智慧城市、金融科技、智能制造、智慧教育等將加速推進。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，將引發(fā)數(shù)據(jù)量的爆發(fā)式增長，據(jù)研究顯示，2025年全球數(shù)據(jù)量將達到46ZB，是2018年的6倍，主要來源于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。同時，消費互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用也在不斷升級與創(chuàng)新，云游戲、4K/8K高清直播、AR/VR視頻等，未來也將帶動數(shù)據(jù)量的增長。
圖表 2 2021年中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)中心需求結(jié)構(gòu)
互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心布局延伸---樞紐集群城市
從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)業(yè)務(wù)方面來看，北上廣深核心城市的數(shù)據(jù)中心，承載用戶的核心計算業(yè)務(wù)、高時效需求業(yè)務(wù)，例如、支付結(jié)算、游戲等實時交互類業(yè)務(wù)；核心城市周邊地區(qū)：可直連核心城市骨干網(wǎng)節(jié)點，土地、電力等成本優(yōu)勢吸引頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)部署大型數(shù)據(jù)中心，以處理溫數(shù)據(jù)為主；而西部集群區(qū)域主要承接存儲備份的冷數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)處理。
2022年2月，國家發(fā)改委同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃了10個國家數(shù)據(jù)中心集群。我國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，“東數(shù)西算”工程作為繼“西電東送”“西氣東輸”“南水北調(diào)”后又一項國家重要戰(zhàn)略工程，意義重大。
資料來源：國家發(fā)改委、中國信通院
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是數(shù)據(jù)中心的“超級客戶”，數(shù)據(jù)產(chǎn)生主要集中在人口密度大、經(jīng)濟發(fā)達、產(chǎn)業(yè)聚集度高、行業(yè)企業(yè)集聚的東部地區(qū)?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)如何統(tǒng)籌分配業(yè)務(wù)處理，節(jié)能減排，又減少成本呢？這就是“東數(shù)西算”的意義所在。
“東數(shù)西算”政策引導互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心向西部過渡，西部數(shù)據(jù)中心成本優(yōu)勢突出，承載用戶的冷數(shù)據(jù)及延時不敏感業(yè)務(wù)，通過更加定制化的解決方案，大幅度降低投入成本。據(jù)了解，2010年之前，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要通過租賃運營商機房的方式構(gòu)建數(shù)據(jù)系統(tǒng)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的擴張，出于成本與數(shù)據(jù)安全的考慮，各互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)逐步開始自建數(shù)據(jù)中心。國家規(guī)劃的算力樞紐節(jié)點和數(shù)據(jù)中心集群區(qū)域，阿里、騰訊、快手、華為等互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)早已積極布局，建設(shè)低碳綠色的數(shù)據(jù)中心。阿里云分別位于張北、河源、杭州、南通和烏蘭察布規(guī)劃建設(shè)了5座超級數(shù)據(jù)中心，樞紐集群區(qū)域成為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心建設(shè)的集聚地。
圖表 3 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)中心布局
圖表 4 主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)中心布局
互聯(lián)網(wǎng)大廠的“綠色”數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略
目前，全球互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)如，微軟、Google、Apple等做出減少碳排放、力爭100%使用可再生能源的承諾。“雙碳”政策以來，BAT等互聯(lián)網(wǎng)公司開始自建符合自身業(yè)務(wù)需求的大型及超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，積極探索創(chuàng)新技術(shù)、利用可再生能源，打造高效能綠色數(shù)據(jù)中心。例如，騰訊通過綠電交易擴大可再生能源的利用；阿里通過液冷技術(shù)降低數(shù)據(jù)中心能耗；京東采用熱能回收及分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，提高清潔能源的利用率；華為采用間接蒸發(fā)冷技術(shù)，充分利用自然冷源實現(xiàn)節(jié)能?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)通過節(jié)能技術(shù)以及擴大可再生能源的利用增強自身競爭力，同時踐行社會責任。
圖表 5 綠色數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)方式
圖表 6 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“雙碳”背景下發(fā)展綠色數(shù)據(jù)中心策略
當前，我國互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展。綠色、集約、高密、大型化成為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心發(fā)展趨勢。從布局來看，在全國一體化大數(shù)據(jù)中心政策以及“東數(shù)西算”工程的實施，為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心協(xié)同、一體化發(fā)展指明了方向，推動全國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化。
隨著5G、AI、IoT等新技術(shù)的發(fā)展及逐步成熟，及國家政策的推動，智能制造、智慧城市、智能交通等傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為未來重要趨勢，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將成為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)需求的主要來源。未來互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心會是什么樣子，我們拭目以待。
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