在以“艱難”為底色的2020年上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨了許多挑戰(zhàn)，而近日悉數(shù)出爐的三大運(yùn)營(yíng)商2020年中期財(cái)報(bào)顯示，電信運(yùn)營(yíng)商的營(yíng)業(yè)收入均穩(wěn)中有進(jìn)，盈利勢(shì)頭強(qiáng)勁。在這背后，除新冠肺炎疫情助推許多線上行為的發(fā)生，促進(jìn)了信息通信產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，以及“新基建”等政策大力推行產(chǎn)生的對(duì)沖效應(yīng)之外，運(yùn)營(yíng)商逐步找到了轉(zhuǎn)型之道也是主要原因之一。
ToB市場(chǎng)嶄露頭角，前路越發(fā)清晰
財(cái)報(bào)顯示，中國(guó)移動(dòng)2020年上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)0.1%，增長(zhǎng)約5億元，而體量較小的中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通卻分別同比增長(zhǎng)了34億元、54億元。對(duì)此，行業(yè)分析師金峰認(rèn)為，第一，雖然運(yùn)營(yíng)商的語音等傳統(tǒng)通信業(yè)務(wù)收入均在下降，但由于中國(guó)移動(dòng)用戶基數(shù)大，ARPU值相對(duì)較高，因此下降空間比中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通要大；第二，在取得增長(zhǎng)的信息及應(yīng)用服務(wù)當(dāng)中，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通前期經(jīng)營(yíng)弱于中國(guó)移動(dòng)，例如號(hào)百控股弱于咪咕，但相對(duì)的“弱”帶來了更大的增量空間——在面向家庭的視頻（IPTV等）業(yè)務(wù)中，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通早已確定了收費(fèi)模式，可延續(xù)發(fā)展，而中國(guó)移動(dòng)要將免費(fèi)轉(zhuǎn)為收費(fèi)，實(shí)施難度較高；第三，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在興起，將成為重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)點(diǎn)，而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在政企市場(chǎng)方面的實(shí)力仍然強(qiáng)于中國(guó)移動(dòng)。
三大運(yùn)營(yíng)商的增量現(xiàn)狀是產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)已從原來的個(gè)人基礎(chǔ)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向了家庭業(yè)務(wù)、政企業(yè)務(wù)等的有力證明，而運(yùn)營(yíng)商也的確意識(shí)到了這一點(diǎn)，并在蓄能發(fā)力。由財(cái)報(bào)可知，2020年上半年運(yùn)營(yíng)商在IDC及云方面的收入增速極其亮眼，其中中國(guó)電信收入規(guī)模仍處第一，而中國(guó)移動(dòng)表現(xiàn)最為突出（2020年上半年云收入達(dá)45億元，同比增長(zhǎng)543%）。
中國(guó)移動(dòng)在云業(yè)務(wù)方面能獲得如此成績(jī)，第一是因?yàn)槠浣陙泶笮藁A(chǔ)設(shè)施，包括全國(guó)性高速骨干網(wǎng)絡(luò)、大型IDC中心等，有了強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施，就能夠在以資源為核心的市場(chǎng)上獲得發(fā)展空間；第二是近年來大數(shù)據(jù)量的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，作為我國(guó)用戶規(guī)模大的運(yùn)營(yíng)商，各互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將數(shù)據(jù)部署在最貼近用戶的中國(guó)移動(dòng)網(wǎng)內(nèi)，是最佳選擇。
而對(duì)于中國(guó)電信所稱“云收入規(guī)模業(yè)界領(lǐng)先”，行業(yè)專家付亮提醒到：“中國(guó)電信增速最慢，絕對(duì)優(yōu)勢(shì)已不明顯，要保持全球運(yùn)營(yíng)商中云服務(wù)第一的頭銜需要主動(dòng)采取措施。同時(shí)也要注意中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通的云收入差距逐步縮緊。”
5G對(duì)于營(yíng)收影響如何？
作為運(yùn)營(yíng)商最為看好的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)“動(dòng)力擔(dān)當(dāng)”，目前三大運(yùn)營(yíng)商的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)均已超預(yù)期，年初制定的5G全年建設(shè)計(jì)劃也將提前完成。金峰認(rèn)為，5G基站建設(shè)速度基本合理。因?yàn)樵?ldquo;新基建”的背景下，政策面需要加速5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而國(guó)內(nèi)設(shè)備商在疫情以及逆全球化背景下，進(jìn)軍海外市場(chǎng)受阻，因此有更充足的人力物力促進(jìn)國(guó)內(nèi)基站快速建設(shè)。
那么，運(yùn)營(yíng)商下半年在5G市場(chǎng)上的發(fā)展能否可達(dá)到預(yù)期？實(shí)際上，這取決于5G終端能否把價(jià)格降到更為親民的區(qū)間，能否有爆款終端上市，能否把5G模組降低到可以廣泛推廣的程度，能否讓解決方案商構(gòu)建更多的5G+行業(yè)方案。因此，關(guān)于5G對(duì)業(yè)績(jī)的改善，金峰認(rèn)為，參考4G正式商用的首年，預(yù)計(jì)5G對(duì)今年運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收影響不顯著，畢竟真正5G用戶占比仍然不高，同時(shí)也沒有能讓用戶充分發(fā)揮5G能力的應(yīng)用。
每一次移動(dòng)通信代際更新，都給予了運(yùn)營(yíng)商一次改變自我的機(jī)會(huì)，但運(yùn)營(yíng)商若期望在業(yè)績(jī)上取得較大的改善，亦需要善于把握機(jī)遇。金峰認(rèn)為，第一，運(yùn)營(yíng)商需要改變基礎(chǔ)設(shè)施的收費(fèi)模式，從無差別的通用管道轉(zhuǎn)向以切片等為代表的差異化管道；第二，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)把服務(wù)、產(chǎn)品、應(yīng)用、內(nèi)容等作為新增長(zhǎng)點(diǎn)，如果仍然只是將5G當(dāng)做普通的通用管道進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，則營(yíng)收將不可能得到較大改善。
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